M&A, captação de capital e reestruturação para mineração
Conectamos expertise financeira a oportunidades em mineração, de projetos greenfield e brownfield a ativos totalmente operacionais.
Assessoria em M&A
Venda de controle e de participações societárias, fusões e joint ventures, aquisições estratégicas, desinvestimentos e carve-outs. Profunda experiência em transações complexas de mineração, garantindo criação de valor tanto para compradores quanto para vendedores durante todo o processo.
Captação de capital
Estruturação e captação de dívida e equity e alavancagem financeira para crescimento ou reestruturação, com acesso a uma extensa rede de investidores institucionais e estratégicos qualificados, locais e internacionais, para projetos em diferentes estágios, da exploração greenfield à expansão operacional.
Reestruturação & turnaround
Revisão financeira e operacional, coordenação com credores e stakeholders e implementação de planos de recuperação, com histórico comprovado em cenários de estresse no Brasil e no exterior.
Pragmatismo e agilidade para gerar valor
Análise aprofundada
Investigamos empresas e ativos-alvo para avaliar seu potencial para investidores.
Planejamento estratégico
Desenvolvemos planos de negócio claros, com passos para garantir o sucesso das operações.
Conexão com investidores
Conectamos family offices e investidores institucionais, no Brasil e no exterior.
Estruturação & execução
Realizamos avaliações financeiras e jurídicas e coordenamos contratos e negociações.
Da procura à conclusão
Conduzimos cada etapa para garantir o encontro certo entre ativo e investidor, assegurando um fechamento bem-sucedido.
Preparação do ativo
- Mapeamento de ativos no mercado
- Execução de NDA com os proprietários
- Avaliação interna inicial
- Mandato com ativos qualificados
- Diligência interna aprofundada
- Preparação de teaser direcionado
Matching e negociação
- Busca do investidor ou operador estratégico ideal para cada ativo
- Facilitação da comunicação e engajamento do investidor
- Coordenação de NDA entre sell side e buy side
- Suporte à due diligence do investidor
- Apoio na elaboração e execução do MOU
- Negociação do SPA, revisão legal e suporte ao fechamento
"Proprietário bem assistido. Investidor bem atendido."